[生活] 富邦Fu+免費理財諮詢體驗心得

看板BigBanciao (板橋)作者yacife (不要懷疑!!)時間5年前 (2021/04/28 19:19)推噓7(7推 0噓 14→)

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手機排版前陣子到銀行匯款聽行員說現在有免費的理財諮詢想說趁這個機會健檢自己的投資狀況順勢問問買房的可能性所以就報名了今天來跟大家分享體驗的心得【線上預約諮詢】附上網址：https://reurl.cc/1gV4oY 首先第一步線上預約諮詢主題、分行跟時段諮詢主題：置產、退休、創業、升學其他分行：諮詢的分行有板橋、東門、北台南「時段」：11:00~20:00 每次一個小時我主要想詢問買房問題所以選『置產』主題實際跟顧問洽談時如果有其他理財問題一樣可以問顧問都會幫你解惑諮詢能選擇的時段很多上班族也可以趁下班後再到分行諮詢算蠻彈性的【現場報到】在預約時段進入分行後值班警衛會主動詢問你要辦理什麼業務？我就說與顧問有預約富邦Fu+諮詢後續顧問就會來接你上樓進去諮詢室了環境照如圖 – 2樓大廳 https://imgur.com/W9Dgej4

諮詢室在分行的二樓環境很舒適明亮且寬敞我是預約19:00的時段來那麼多次我都不知道富邦二樓原來那麼高級＝＝＝＝＝＝【諮詢開始】＝＝＝＝＝進入小房間後不免俗的會先幫你倒一杯水之後拿出桌面上的『時間沙漏』跟你說：「一小時的諮詢時間開始了」另外用個簡單的小故事跟你說明：『時間』＆『財富』的重要性邊說故事邊聊天之後引導進入諮詢主題『置產(買房)』顧問會先評估你的經濟能力整理你目前儲蓄、投資、月收、月花費...等並把資料都輸入電腦裡再來衡量標的物 - 房子以目前每坪成交均價做計算評估是否需要車位二房、三房？與坪數？並且抓一個目標金額與準備買房所需的時間接著進行財務的調整『置產準備金』對應『房產金額』『每個月可動用金額』拆成『每個月固定儲蓄』＋『定期定額的投資』來計算此收入，每個月要儲蓄多少才能買到房子這裡顧問計算得很仔細還會評估可承受風險等級計算投資獲利率另外也會把“房產預估漲幅”也計算進去非常專業我的顧問對房產很了解我猜想他應該是房仲出身顧問能說出板橋某地段的房價登錄價格還有比較搶手的預售屋房價與周遭八卦 (搶手地段 / 適合投資的地段 / 冷門地段) 他都很了解，我應該之後還會再來請教他最後試算成果的報表長這樣 https://imgur.com/7K1ltcx

內容有：需求內容、生活的收支狀況目標試算、現況分析、投資風險等級另外計算你的資金缺口或是你該如何調整？下面也有附你的計畫的專屬QR CODE 回家後可以利用智能投資來調整投資比例 https://imgur.com/QnkJgbn

最後還有小禮物可以拿： 25min沙漏 +發財金說是上班可以把沙漏放在桌上遵循著『高效率的最佳單位──25分鐘』這還不錯挺貼心的＝＝＝＝＝＝【諮詢結束】＝＝＝＝＝＝諮詢後其實覺得學到很多以前都覺得要在板橋買房子是天方夜譚不過經過顧問這樣的計算會明白自己的能力在哪裡後續還要做多少準備才能順利買房只要按照規劃的進度走總有一天可以順利買房成功我個人覺得蠻推的，而且重點是，免費!! 之後會不會收費我就不清楚了如果近期有想置產或詢問財務問題的朋友可以好好把握這個免費諮詢的機會另外富邦也有推出一些共學課程下次也會想報名試試分享給大家！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.136.122 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BigBanciao/M.1619608761.A.886.html

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mio0616

04/28 20:04, 5年前 , 1^F

04/28 20:04, 1^F

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matsui07

04/28 20:17, 5年前 , 2^F

04/28 20:17, 2^F

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AirRider

04/28 20:41, 5年前 , 3^F

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